Back Office

CRM e back office para a sua corretora

Um único painel para gerir usuários, afiliados, KYC, depósitos, saques, risco, comissões e configurações. Tudo integrado para a sua equipa de operações.

Tudo o que o seu back office precisa

O CRM está organizado em quatro áreas: gestão da corretora (usuários, afiliados, operações e KYC), financeiro (depósitos e saques), ferramentas (lucro da casa, risco, comissões e mais) e configurações (gateways, SMTP, roles e permissões).

Cada módulo está a um clique. Sem trocar de sistema nem de ecrã.

Dashboard

Visão geral do back office num único ecrã. O dashboard agrega ganhos, performance, finanças, trading, engajamento, rankings e atividades recentes. Filtros por período e acesso rápido a todos os módulos do menu lateral.

Gestão da corretora

Usuários

Gestão de contas e acessos. Crie, edite e desative utilizadores da plataforma. Defina perfis e permissões por área.

Afiliados

Programa de afiliados: cadastro de parceiros, comissões, links de referência e relatórios de performance.

Wallets

Carteiras e saldos. Consulte posições por cliente, moeda e tipo de conta.

Operações

Histórico de operações de trading e movimentos. Filtros por ativo, período e estado.

KYC Verificações

Fluxo de verificação de identidade e documentos. Estados configuráveis, prazos, alertas e aprovação em um ou dois cliques. Histórico para auditoria.

Financeiro

Depósitos

Pedidos de depósito: aprovação, rejeição ou espera. Conciliação com métodos de pagamento e relatórios por período.

Saques

Gestão de pedidos de saque. Limites, métodos e processamento. Histórico e exportação.

Saques Afiliados

Pagamento de comissões a afiliados. Regras, aprovações e relatórios de saques afiliados.

Ferramentas

Lucro da Casa

Métricas de P&L da corretora. Ganhos, perdas e indicadores de desempenho por período.

Risco

Exposição e limites de risco. Monitorize posições e configure alertas por cliente ou global.

Comissões & Bônus

Regras de comissões e atribuição de bónus. Configuração por produto, afiliado ou campanha.

Gestor de Candles

Gestão de dados de mercado e candles para gráficos e histórico de preços.

Envio de E-mail

Envio de e-mails transaccionais ou em massa. Campanhas, notificações e templates.

Configurações

Geral

Parâmetros gerais da plataforma: moedas, fusos horários, limites padrão e opções de negócio.

Gateways de Pagamento

Configuração de meios de pagamento e integrações para depósitos e saques.

SMTP

Servidor de e-mail para envio de notificações, campanhas e comunicações automáticas.

Webhook

URLs e eventos para notificações externas. Integrações com sistemas de terceiros.

Atividades Administrativas

Log de todas as ações realizadas no back office. Auditoria e rastreabilidade.

Contas Admin

Utilizadores do back office: criar, editar e desativar contas de administrador.

Roles e Permissões

Defina papéis e permissões por módulo. Controle quem acede a cada área do CRM.

Um único painel

Todas as operações do dia a dia num só lugar: aprove ou rejeite depósitos e saques, configure limites e métodos de pagamento, pesquise por cliente ou período e exporte dados para contabilidade ou BI. A equipa não precisa de trocar de ecrã nem de sistema.

Pesquisa e filtros avançados — Encontre clientes, ordens e movimentos por data, estado, valor ou método em segundos.
Ações em massa e notificações — Aprovações, alterações de estado e envio de notificações em lote para ganhar tempo.
Histórico e auditoria completos — Registo de todas as alterações e ações por utilizador, para compliance e regulador.

Exemplo: fluxo KYC

Cada pedido de verificação passa por estados configuráveis. Pode definir prazos, alertas e aprovar ou rejeitar em um ou dois cliques, com histórico guardado para auditoria.

Pendente Em revisão Aprovado Rejeitado

Estados configuráveis, prazos e alertas. Aprovação em um ou dois cliques.

Feito para operações em escala

Um back office completo para a sua equipa trabalhar com volume, controlo e conformidade regulatória.

Alto volume

A sua equipa trata de muitos pedidos de depósito, saque e KYC sem trocar de sistema. Pesquisa, filtros e ações em massa permitem resolver dezenas de casos no mesmo fluxo.

Compliance

KYC integrado com verificação de identidade, listas de sanções e PEP. Revisão de documentos e histórico completo de aprovações e rejeições para auditoria e regulador.

Exportação

Relatórios de clientes, movimentos, volume de trading e tickets por período e segmento. Exportação em CSV e Excel para contabilidade, BI e entrega ao regulador.

Quer ver o CRM em ação?

Agende uma demonstração e mostramos como centralizar a gestão da sua corretora numa única plataforma.

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